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Como cadastrar uma Rotina de Documentos.


1º Passo

 

Ao acessar seu Sistema de Documentação clique em Comunicação e em seguida em Rotinas de Documentos - Cadastro.

 

    

 

2º Passo

 

Nesta tela temos a opção de  pesquisar através dos campos mostrado na tela abaixo, preencha os dados e clique em Filtrar.

Também nesta mesma tela no campo Ações temos a opção de Editar e Excluir o cadastro.

E por fim poderemos cadastrar uma nova Rotina de cadastro clicando em Adicionar.

 

 

3º Passo

 

Ao clicar em Adicionar abrirá a tela de cadastro, preencha todos os campos .

Preencha o Título, selecione a Categoria em que será realizado a Rotina de Cadastro. Em Publicar para cliente, selecione se caso a Rotina de cadastro seja vinculado a um cliente.

Não Publicar: caso seja um cadastro interno sem necessidade de publicação.

Publicar (avisar Admin): Caso tenha necessidade de publicação mas precise da autorização do Administrador.

Publicar: Caso precise publicar sem nenhum tipo de restrição

Preencha o dia em que aparecerá no calendário e a data que iniciará a Rotina.

Em Buscar Clientes (informe código ou login) preencha caso a rotina seja vinculada a um cliente.

Em Variáveis de substituição para o título e descrição, copie e cole os códigos no título ou descrição, caso queira que o cadastro seja salvo com o Dia, Mês ou Ano ou até mesmo o três juntos( Ex. Contra cheque 05/01/2013, Contra cheque 05/02/2013 ETC...)

Escolha o Departamento e clique em Salvar.

 

4º Passo

 

Depois de salvar o cadstro de rotina na tela principal do sistema aparecerá conforma a tela abaixo.

 


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